Мультижанровый проект, сочетающий в себе мюзикл, драму и политическую сатиру. В основе сюжета — адаптация рассказа Франца Кафки «Превращение» для детей. Дедушка и бабушка читают ребенку сказку о том, как Грегори Замза превратился в насекомое. Действие рассказа оживлено в анимации, а в процессе чтения к спектаклю присоединяются различные персонажи — мисс Лампа, мистер Стол, Носитель плохих новостей и левый ботинок Кафки.