События фильма разворачиваются в предвоенные годы в СССР. Во время военно-морских учений, в которых участвовало три советские подводные лодки и один линкор, неожиданно всплыл четвертый перископ. Командир миноносца «Отважный» должен решить стратегически важную задачу: это секретная вражеская субмарина или же сбившаяся с курса советская подлодка?