События фильма разворачиваются в Швейцарии в 1877 году. Жозефина — молодая работница часовой фабрики придумывает маятник, который становится сердцем механических часов. Девушка знакомится с русским путешественником Петром Кропоткиным, вместе с которым вступает в местное движение анархистов, чьей целью является свергнуть старые порядки и утвердить солидарность и пацифизм как главные ценности нового мира.