Трагикомедия по мотивам одноименной повести Юрия Коваля, разворачивающаяся в наши дни. Пытаясь выйти из тени своего отца, успешного московского скульптора, молодой человек отправляется в лодочный поход по вологодским болотам. То, что начиналось как обычная авантюра, постепенно становится настоящим магическим опытом.