События фильма разворачиваются в 1919 году в небольшой украинской деревне рядом с Черным морем. Главные герои — местные мальчишки Антон и Яша, на глазах которых происходят масштабные и трагичные исторические события: революция, большевистская экспроприация, Голодомор. В океане безумия, ненависти и предрассудков взрослого мира трогательная детская дружба оказывается единственной неизменной и истинной силой, помогающей выжить.