Экранизация повести М. Казовского «Пояс Титимити». Участковый Павел Хрипунцов расследует деятельность мистической секты, которая орудует в его микрорайоне. Жители жалуются на то, что видят летающих женщин. Не верящий в мистику Павел сталкивается с тем, что навсегда пошатнет его картину мира.