События фильма разворачиваются в небольшой индийской деревне, страдающей от сильной жары и засухи. Местный алкоголик Ганапати, от которого сбежала жена, решает вернуть ее. Он берет с собой своего маленького сына и едет к родственникам, где устраивает ужасный скандал на глазах ребенка. Мальчик рвет деньги на обратную дорогу и теперь отцу и сыну придется идти пешком 13 км по жаре и пустыне.