Наркоман Уилл пробует новый наркотик Z, который должен помочь ему справиться с бессонницей. После принятия вещества герой проваливается в другую реальность, где видит в новостях по ТВ сообщения о пропаже маленькой девочки. Когда же Уилл просыпается, то обнаруживает, что ребенок из другой реальности находится рядом с ним. Уилл пытается выяснить, как такое могло произойти и как ему вернуть все обратно?