Во время Второй Мировой войны повелитель кукол Тулон живет в Берлине и прячется от нацистов, которые мечтают завладеть его секретом оживления марионеток. Тайна Тулона нужна им для того, чтобы оживлять трупы, которые можно было бы использовать в военных целях. Во время нападения на дом Тулона нацисты убивают его жену. Мастер марионеток клянется отомстить фашистам при помощи своей небольшой армии живых кукол.