Сюжет фильма рассказывает о прошлом кукловода Андре Тулоне и о том моменте, когда он стал обладателем древнего египетского заклинания, позволявшего ему оживлять своих кукол. Эта история начинается в Париже в 19 веке, когда Андре Тулон был начинающим кукольником в небольшом театре. Знакомство с таинственным человеком, который представился чародеем, становится для Тулона началом его пути как великого повелителя кукол.