Молодая гувернантка Лаура приезжает в отдаленное поместье богатого дона Афонсо, который хочет, чтобы девушка присматривала за его племянниками-сиротами. Лаура знакомится с поместьем и его обитателями и замечает странные вещи. Люди здесь необщительны и что-то скрывают, дети явно напуганы и плохо идут на контакт. С каждым новым днем тревожная обстановка усиливается, воздух звенит от напряжения, а стены дома источают липкий страх.