Действие фильма разворачивается в 1920-е годы. В Киргизии устанавливается советская власть, но ей противятся вооруженные отряды басмачей. По одному из районов прокатывается волна убийств и провокаций. Пограничники понимают, что это дело рук хитрого и умного басмача из отряда курбаши Бостонкула. Расследовать дело приезжает чекист Шпалов. Он убеждает Бостонкула, что его борьба бесполезна, и уговаривает сдаться, чтобы избежать лишнего кровопролития. Курбаши соглашается, но таинственный убийца устраивает басмачам засаду.