Мультфильм о милом почтальоне Джерарде, который с детства мечтал быть фокусником. Несмотря на то, что он всю жизнь проработал на почте, Джерард занимался магией каждый день, совершенствуясь в этом мастерстве. Однажды почтальон показал фокус маленькой девочке по имени Джулс, после чего в жизни самого героя началось настоящее волшебство.