Тео — молодой человек с синдромом Дауна, который живет вдвоем с отцом в лесу. Тео любит природу и мечтает стать самураем, поэтому каждый день тренируется, чтобы быть сильным и ловким. Когда отец-фотограф уезжает на несколько дней, Тео решает начать новую жизнь.
«Тео и метаморфозы» — визуальное высказывание о реальности человека, который смотрит на этот мир по-своему.