Кот Базилио был звездой цирка, выступая на арене вместе с девочкой Машей. Когда же кота поразила звездная болезнь и он совсем стал невыносимым, Маша решила заменить его командой мышат под предводительством мышонка Пика. Новый номер имел огромный успех у зрителя.