События фильма разворачиваются в Баку. Шестнадцатилетний азербайджанец Мурад Расулов влюбляется в русскую девушку Аню, которая на 2 года старше его. Любовь с первого взгляда становится для него непростым испытанием — ведь подобные отношения не одобряются, Аня смотрит свысока, а ее брат и вовсе угрожает. Ко всему прочему родственники Мурада берут его личную жизнь в свои руки и пытаются сосватать ему невесту.