У Трэвиса церебральный паралич. Он живет со своим слепым приятелем Гордо и мало контактирует с внешним миром, но время от времени выступает со стендапами в небольших комедийных клубах — с бумажным мешком на голове в образе таинственного Человека-пакета. Однажды он видит на сцене талантливую, но крайне застенчивую комедиантку Санни. Трэвис решает помочь девушке преодолеть свои комплексы и осуществить мечту — стать профессиональным стендап-комиком. Чем дольше молодые люди работают вместе, тем больше они сближаются, из-за чего все их планы начинают рушиться.