Сибилл, разведенная мать-одиночка, не в силах больше смотреть, как ее 16-летний сын Сэмюэль живет своей жестокой и бессмысленной жизнью. Чтобы побороть своих собственных демонов, наладить взаимоотношения с Сэмюэлем и помочь ему найти правильный путь, Сибилл уговаривает юношу отправиться в путешествие по Киргизии. В компании двух лошадей и друг друга мать и сын оказываются лицом к лицу с дикой природой — ее красотой, опасностями и необычными людьми.