Вторая режиссерская работа Гаэля Гарсии Берналя, представленная на Каннском кинофестивале. Фильм рассказывает о двух подростках, живущих в маленьком мексиканском городке Сан-Грегорио Атлапулько. Парни мечтают вырваться из той безнадежности и бесперспективности, что царят в их городе, любой ценой, даже если им придется переступить через закон.