Немолодой марионеточник Филип возвращается в дом своих родителей. Там ему приходится столкнуться не только с отвратительным отчимом, но и со своими внутренними демонами и тайнами, мучившими героя всю жизнь. Пока Филип пытается противостоять преследующим его паукообразным существам с человеческими лицами, в новостях сообщают о пропаже 14-летнего подростка.