История подростка по имени Пол, который живет в Нью-Йорке с отцом и вынужден скрывать от всех свое лицо по причине редкого заболевания — врожденного гипертрихоза, из-за которого все его тело покрыто волосами. На свой 13-й день рождения Пол получает загадочный подарок, который подталкивает его убежать из дома на поиски матери.