Денис Симачев отправляется за полярный круг в поисках уникальных музыкальных напевов. Это фильм-путешествие по русской Арктике, погружающий в тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, рассказывающий о борьбе малых народов за свои традиции и культуры и о том, как это сочетается с современным технологическим процессом.