София, 1968 год. Старший лейтенант госбезопасности Найденов влюбляется в молодую певицу Павлину Марин, за которой ему поручено присматривать. У героев завязывается роман, и Найденов раскрывает ей свою связь со спецслужбами, пытаясь помочь возлюбленной бежать на Запад. Однако Павлина оказывается не той, за кого себя выдавала.