Однажды маленький мальчик-сирота Киюта, живущий на улицах района Сибуя в Токио, попадает в фантастический мир зверей, где его берет в свои ученики человек-медведь по имени Куматэцу. Обучаясь боевым искусствам, Киюта оказывается в эпицентре катаклизма, охватившего обе реальности.