1937 год. Шанхай, захваченный японцами. Опытного красноармейского разведчика отправляют в город, чтобы он с помощью местных патриотов захватил одну из подпольных радиостанций и обеспечил связь повстанцев с внешним миром и силами китайской Красной армии.