Молодой художник из шахтерского городка на Востоке Украины по имени Валера Ромеев отправляется за счастьем в Москву. Бросив художку, Валера прозябает на Арбате, подрабатывая уличным портретистом. В надежде на помощь герой разыскивает старшего брата Вадима — успешного бизнесмена, с которым он уже давно потерял контакт. Но Вадим отказывает младшему брату в поддержке. Случайная встреча Валеры со школьным приятелем радикально меняет жизнь обоих братьев.