Российский короткометражный фильм о юных магах, вдохновленный творчеством Джоан Роулинг и миром чародейства и волшебства Гарри Поттера. По сюжету так же, как во вселенной Роулинг, в нашей стране существует свой тайный мир, в котором волшебники вынуждены скрываться от остального общества. К немагам они относятся с пренебрежением, а некоторые и вовсе враждебны к простым людям. Грядет война, которую должен предотвратить начальник Стражей Верховного ведомства магии и чародейства.