Юный Каи тяжело переживает развод родителей. Вместе с отцом он переезжает из Токио в маленькую рыбацкую деревушку, где страдает от одиночества и отсутствия друзей. Единственная отдушина Каи — сочинение музыки, которую он потом выкладывает в Сеть, пытаясь самореализоваться. Одноклассники Каи, узнав о его музыкальных способностях, зовут его в свою группу, и он соглашается. Парни отправляются на остров Мерфлок, где намереваются в тишине порепетировать. Там Каи встречает девушку-русалку по имени Лу, которой суждено перевернуть не только его жизнь, но и жизнь маленького городка.