Драматическая история 14-летнего темнокожего мальчика, который борется с гендерной идентичностью и религией. Он не может быть тем, кем хочет, вызывая волнения в душе и смех ровесников. Юноша начинает использовать фантазию, чтобы избежать суровой реальности. Он посещает субботнюю церковь — место, где каждый подросток может выразить себя.