Биографический фильм о начале творческого пути выдающегося певца Моррисси и группы The Smiths, будущий голос великих английских меланхоликов. События развиваются в Манчестере на рубеже 70-х и 80-х годов. Стивен Патрик Моррисcи, на чьих песнях выросло целое поколение музыкантов, еще не встретил гитариста Джонни Марра. Занят он пока тем же, чем и каждый второй обычный английский юноша: мается на дурной работе, переживает внезапный разрыв родителей, меняет девушек, но постепенно начинает осмыслять собственные творческие импульсы.