Палестинец Карим из унылого пригорода Тель-Авива зарабатывает на жизнь музыкой. Как и многие его соотечественники, он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей. В то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, а молодежь, лишенная каких-либо перспектив, промышляет драгдилерством. Карим стремится выразить свои чувства в музыке, но и в мир хип-хопа проникает расовая нетерпимость.