В небольшой сонный город приезжает удивительный незнакомец. Он называет себя «Продавец дыма» и останавливается на главной площади города, рассчитывая на ажиотаж среди местных жителей. Но к удивлению продавца дыма, никто не спешит на его веселую музыку посмотреть, что же он привез. Местные жители так погрязли в собственных проблемах и плохом настроении, что не замечают тех чудес, что вершатся у них под носом.