В самый разгар гражданской войны в Испании бывший пианист, а ныне республиканский курьер Луис Денар (Шарль Буайе) едет в Англию. Его цель — скупить уголь, чтобы он не достался фашистам. Разумеется, герой фильма «Секретный агент» подвергает себя смертельной опасности. На корабле Луис знакомится с очаровательной богатой леди Розой Каллен (Лорен Бэколл). Оказывается, что ее отец, лорд Бендитч (Холмс Херберт), возглавляет компанию, с которой Денару как раз предстоит вести переговоры.