После того как умирает муж Элизабет (Джуди Денч), она решает вернуться к своему любимому некогда занятию — музыке. Еще во время Второй мировой войны она играла в женском свинговом ансамбле и теперь хочет отыскать своих бывших подруг из музыкального коллектива. Забавно, что на самом деле в группе был один мужчина — бедняга барабанщик, вынужденный во время выступлений переодеваться женщиной. С ним героиня фильма «Последняя из блондинок-красоток» не потеряла контакт. Вместе они начинают поиски старых друзей.