Безработная певица Виктория, обладательница сильного сопрано, голодает среди парижской роскоши. Ее не берут на работу в ночные клубы, поскольку администраторы считают ее имидж слишком серым. Тогда Виктория по совету друга перевоплощается в мужчину и начинает выдавать себя за польского графа Виктора, актера. Она пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа, с успехом исполняя женские роли в кабаре. Экстравагантный Виктор/Виктория собирает множество поклонников, а один из них — гангстер из Чикаго — начинает испытывать к женщине в мужском одеянии непреодолимое влечение и очень боится этого.