Группа македонских партизан пробирается через гористую местность, оккупированную болгарскими фашистскими войсками. Один из героев фильма «Волчья ночь» — командир отряда Божин — идет вперед, на разведку, но к назначенному часу не возвращается, и партизаны продолжают путь без него. Противник тут же замечает отряд и начинает облаву. В это время Божину удается бежать из плена, и он отправляется искать своих товарищей. Так партизаны и их враги они оказываются в селе, где живет семья Божина.