Школьник Сергей Берендеев сменил на своем недолгом веку не одну школу. Отовсюду Сережу выгоняли, так как он постоянно витал в своих фантазиях и совершенно не хотел учиться, как все. Когда в небольшом городке Трубинске не осталось школ, откуда бы не выгнали Сережу, ему пришлось пойти учиться в ПТУ, что стало настоящей трагедией для его мамы. Но потрясающий Берендеев именно там смог найти применение своим незаурядным талантам.