Сергей Кутепов — капитан МВД, только что узнавший, что его жена ему изменяет. Неприятности продолжают падать на голову Сергея — во время работы под прикрытием погибает друг и коллега Кутепова офицер Тихонов. Теперь Сергею предстоит занять его место в банде наркоторговцев, а так же выяснить, кто выдал Тихонова преступникам. По мнению начальства Кутепова это был кто-то из своих. Сергей должен внедриться в банду и вычислить крота раньше, чем бандиты раскусят этого человека ниоткуда.