История молодого самурая Хэйдзабуро, влюбившегося сразу в двух женщин, но так и не добившегося любви ни одной из них. Первая его возлюбленная — дочь его учителя Эйдзан Мацудзуми, красавица Намиэ, в которую влюблены почти все ученики. Но девушка не отвечает герою взаимностью, пугаясь его пылкой натуры. Вскоре Хэйдзабуро за его выходки и вовсе изгоняют из замка, где проходило обучение. Во время своих скитаний герой картины «Змей» то и дело выясняет отношения к самураями. А однажы он встречает в трактире официантку Тие, которая очень напоминает ему Намиэ. В это время Хэйдзабуро оказывается в тюрьме, но, совершив побег, узнает, что его новая возлюбленная уже вышла замуж...