13-летний Феликс мечтает стать саксофонистом, как его ныне покойный отец Цвели, игравший в Bozza Boys Band. Но его мать Линдиве ненавидит джаз, по ее мнению это именно он свел в могилу ее супруга. Хотя фактически Цвели убил алкоголь, причем младший сын даже не успел познакомиться с папой. Мир Феликса сильно меняется, когда он получает стипендию на обучение в престижной школе. Здесь он участвует в прослушивании и находит новых друзей, которые помогают ему овладеть саксофоном и нотной грамотой.