Полина и Павел познакомились в московском ресторане. Оба — мигранты, приехавшие в столицу в поисках счастья и лучшей жизни. Оба молоды и ищут прежде всего материальную выгоду в людях. Полина подумала, что Павел — москвич, а Паша принял девушку за проститутку. Из-за отсутствия прописки новых знакомых забирают в милицию. Пройдя через череду унижений бюрократической системы, молодые люди сближаются и влюбляются друг в друга. Фильм Валерия Приемыхова «Мигранты» получил специальный приз жюри на XXXV МКФ авторских фильмов в Сан-Ремо.