Два ребенка-еврея вместе со своим дядей бегут из Германии в Палестину. Их план таков: сначала на поезде до Стамбула, а оттуда на корабле до пункта назначения. Однако в пути их дядюшка неожиданно умирает, и два малолетних героя военной драмы «Путешествие в Иерусалим» оказываются одни-одинешеньки на Софийском центральном вокзале. Но здесь им не выжить, нужно ехать. И они едут — вместе с артистами-кочевниками, останавливаются в дешевых отелях, передвигаются на полуразвалившихся автобусах, едят что попало. Наконец, добираются до Варны, где друзья-артисты на свои последние деньги сажают детей на корабль...