Главный герой картины Артемий Чехов — оперативный агент Особых миссий. Время действия — альтернативная история Российской империи. В мрачно-помпезном, стимпанковском Петербурге Чехов ведет собственное расследование самого нашумевшего и таинственного дела о «Снотворце» — уникальном аппарате, способном превращать иллюзии в реальность. В расследовании ему помогает близкий друг Антоний Китайский, православный священник, в совершенстве изучивший боевые стили ушу в Ву Дане (Поднебесная).