Историческая дилогия о донском казаке Емельяне Пугачеве, ставшем во главе Крестьянского восстания 1773-1775 годов. После смерти императора Петра III, Пугачев становится одним из самозванцев, назвавшихся именем императора и возглавивших восстание. Собрав вокруг себя недовольных крестьян, Пугачев развязывает войну. Императрица Екатерина II, возглавившая трон, отправляет на подавление восстания войска. Соратники сдают своего предводителя, и Емельян Пугачев едет в Петербург в железной клетке.