Народная мастерица глиняной каргопольской игрушки, полуграмотная крестьянка Ульяна Бабкина была удивительно талантлива в своем творчестве. В течение нескольких лет за ее творчеством внимательно следил московский искусствовед Геннадий Дурасов. В его рассказах и воспоминаниях других, очарованных творчеством мастерицы, Ульяна Бабкина предстает удивительно живой и забавной старушкой, руками которой творилось настоящее чудо.