Двое друзей, ученики пятого класса Вова Грачёв и Алик Белкин достали билет в цирк на последнее представление, но только один. Чтобы решить, кому достанется билет, они решили сыграть «в молчанку»: кто первый заговорит, в цирк не пойдет. С этого момента и начинаются забавные приключения мальчиков...