Правящий Британией король Артур уже подходит к закату своих дней. На старости лет он решает жениться на молодой принцессе Гвиневере, дочери короля Камелиарда. Право получить руку принцессы приходится отвоевывать в поединке рыцарю Ланселоту. Победив соперника, Ланселот везет свой приз королю Артуру, но в пути сам влюбляется в юную красавицу. А пока Ланселот и Гвиневера добираются до замка, внебрачный сын Артура Мордред строит козни будущей королеве, которая может подарить королю законного наследника.