Фильм по мотивам узбекских народных сказок. В Хиве правит жестокий хан. И однажды он возжелал себе в жены красавицу Марику — невесту простого хивинского скорняка Максута. И чтобы избавиться от Максута, хан отправляет его искать хорезмийских мастеров, давным-давно угнанных в рабство. Этим мастерам предстоит построить для хана новый дворец.