Маленькая Ани живет с мамой. Ее папа ушел к другой женщине, и дед после смерти бабушки тоже решил жить отдельно. Девочка очень болезненно переживает такой разлад в семье и втайне мечтает о том, как отец возвращается домой, но в действительности этого не происходит, и Ани расстраивается с каждым днем все сильнее. Только разговоры с дедушкой каждое утро помогают пережить ей этот непростой период и восстановить душевное равновесие.