420 год от Рождества Христова. В некогда мирных британских провинциях начинается длительная междоусобная война. Между тем у некоей непорочной девы рождается сын, которого королевская свита успела наречь дитем Сатаны. Видя в этом дурное знамение, король отдает приказ убить ребенка. Мудрый маг, вмешавшийся в дело, убеждает монарха отказаться от своей затеи — смерть малыша лишь разозлит Темные силы, готовые в любой момент обрушить гнев на человечество. Назвав малыша Мерлином, маг берет его на свое попечение, обещая воспитать как верного слугу Британской короны. «Мерлин и последний дракон» — приключенческий фэнтези-фильм о темном времени легенд, насилия и великого мага, повлиявшего на ход мировой истории.